联发科能救华为吗?

最新消息显示,华为下半年旗舰Mate40系列将推迟到10月底发布。这对一向准时的华为来说是不寻常的。

分析认为,推迟的原因在于美国的种种打压、限制,对华为新机的备货产生了影响。华为需要更多的时间来准备更多的货源。

今年Mate40系列搭载的麒麟1020因为有大约800万的备货,还能勉强撑一撑。明年的P50系列、Mate50系列怎么办?

虽然早有准备,依然陷入芯困境

华为对今天的困难局面早有准备

当年决定做芯片的时候,任正非就说要做好和美国在山顶决战的准备。就连入职华为的面试,都会被问到:如果美国芯片不给你们用了,你们怎么办?

联发科是华为的“救命稻草”吗?
  除了心理准备,华为在行动上也一直备有Plan B。

在被美国纳入“实体清单”后,华为宣布海思所有的备胎芯片转正,“鸿蒙”系统也正式进入人们视野。

在产业链方面,尽管国内与国际在某些方面存在差距,华为也一直坚持扶持国内产业链。比如,采用京东方的OLED屏幕,很多人以为国产的会更便宜。实际上,因为良率和规模的问题,成熟的三星屏幕成本更低。

早在2019年3月份,也就是美方全面封杀开始的一年多之前,华为就开始了加库存,采购了六个月到两年的备货。

还没准备好完善的解决方案

可以说,现在的困难局面在华为的意料之内,但华为还没准备好完善的解决方案。原因在于:

第一、一个融入全球化的民营企业,不可能对抗得了手握世界霸权的唯一超级大国。

第二、国内的集成电路产业整体和国外先进水平差距大,大量依赖进口。这两年的进口金额超过3000亿美元,合2万亿人民币。值得注意的是,去年的进口额出现了下降。这意味着,国产化替代开始发力。

联发科是华为的“救命稻草”吗?
  数据来源:中国海关、中商产业研究院

两手准备,外采才能解燃眉之急

对于华为的核心芯片来说,目前只有两条路可以选:外采,或者采用国产。但国产高端芯片里,除了华为自己的海思芯片,还没有成熟的替代者。培养国产替代方案的同时,外采是当下唯一切实可行的方案。

为什么是联发科?

放眼四周,只有联发科

面向公开市场销售的手机芯片主要有三家:高通骁龙、三星猎户座、联发科。

高通已经被美国政府禁止向华为出售芯片。三星和华为互为最大的竞争对手,而且三星的高端芯片仅供自用,从不外售。

至于国内的紫光展锐,还没有高端产品,最新的虎贲T7520属于中高端水平,相当于华为的麒麟820。

数来数去,只有联发科了。

联发科是华为的“救命稻草”吗?
  全球TOP5芯片厂商

联发科是全球第二大芯片设计厂商,全球市场占有率高达1/4,仅次于高通。其5G芯片天玑系列从入门到旗舰全面覆盖——天玑720、天玑820、天玑1000系列。而且,明年的天玑2000系列也会用上尖端的5nm工艺,性能将看齐骁龙875,华为采用的话可以保障P50的性能水平。

今年华为一系列中端机均采用了联发科天玑芯片,包括华为畅享Z 5G、华为畅享20 Pro、华为麦芒9、荣耀30青春版、荣耀X10 Max、荣耀Play4等。

据台媒最新报道,华为与联发科签订了合作意向书与采购大单,订单超过1.2亿颗芯片。

定制联发科麒麟版?

华为和联发科的合作已经超过10年。早期华为做运营商供应机的时候,就采用联发科的解决方案。后来华为有了自研芯片,依然没有停止从联发科采购。正是有这种合作基础的存在,联发科的“雪中送炭”才有了可能。

华为能不能把设计好的芯片“转让”给联发科,再由联发科向台积电下订单?这样就避开了美国的封禁政策。

答案是否定的。早前就有这个传言,联发科紧忙出面辟谣。这种操作有可能把联发科自己搭进去。

联发科是华为的“救命稻草”吗?
  联发科辟谣

但推出华为定制版芯片还是有可能的,此前有先例——Redmi Note8 Pro搭载的Helio G90T、Redmi 10X搭载的天玑820,都是小米的定制版芯片。

华为的软硬一体化是其战略方向,因此有可能和联发科联合推出定制芯片,延续自身特色。

帮华为就是帮联发科自己

为华为供货,是联发科的大好“天时”。

第一,华为手机每年的出货量达到2亿级别,这是一个巨大的订单。在国产厂商的支持下,今年二季度联发科盈利能力创下5年来最佳水平。联发科预计接下来的Q3季度业绩还会再创新高,营收增长22-30%。如果华为全面拥抱联发科,会给联发科带来巨大利润。

第二,华为将帮助联发科打入梦寐以求的高端市场。“山寨机时代”的市场统治地位,给联发科打上了深深的低端标签。多年来,联发科一直想甩掉它,进入高端市场,但屡屡失败。

即使今年备受好评的5G芯片天玑系列,至今也没有旗舰手机选用。更为尴尬的是,自己旗舰级的芯片天玑1000系列,在手机厂商那里的定位比高通的中端芯片骁龙765G还低。这口气,联发科憋了太久。

联发科是华为的“救命稻草”吗?
  华为的旗舰手机已经站稳了高端,如果搭载联发科芯片,将帮助其真正攻入高端市场。

第三,如果双方推出定制版芯片,势必会有一些技术上的共享,这对联发科来说,可遇不可求。

如果美国打压联发科

美国既然是耍流氓,那就毫无道理可言。一旦看到华为在联发科的合作下依然生龙活虎,打压联发科是很有可能的。

再加上联发科有大量的外资股东,同时又受仰美国鼻息的台湾当局管辖,不确定性一开始就存在。华为现在能做的就是在国际通用规则下,把不确定性降到最低。一旦局面生变,就会对国际通用规则产生冲击,华为可以获得国际舆论的声援。

如果美国不管不顾,执意施压联发科断供华为,华为将别无选择。归根结底,全产业链的国产化才是根本解决之路,现在的一切都是权宜之计。